W czerwcu S&P500 poprawił rekord wszech czasów, ale to nie amerykańskie parkiety liderowały w drugim kwartale. Resztę stawki zdeklasowali gospodarczy pariasi: Argentyna, Grecja i Rosja. To był generalnie dobry kwartał dla posiadaczy akcji. Ale nie dla wszystkich. Wśród 48 monitorowanych przez ekspertów giełdowych indeksów tylko 13 znalazło się pod kreską, przy czym najgorsze wyniki nie przekraczały -5 proc. Liderem wzrostów został argentyński Merval, który nominalnie zyskał niemal 27 proc. Tuż za nim znalazł się grecki Athex ze wzrostem o 22 proc. przez ostatnie trzy miesiące i imponującą zwyżką o 44 proc. od początku roku. Trzeci był rosyjski RTS, kóry dał zarobić 14 proc. w kwartał i niemal 30 proc. w pół roku. Po części to zapewne efekt odreagowania po dynamicznych jesiennych spadkach, ale też efekt oczekiwań na cudowną moc kolejnej fali poluzowania polityki pieniężnej w największych bankach centralnych.
JP Morgan ogłosił, że jego model wykorzystujący sztuczną inteligencję przewiduje spadek indeksu S&P500 i rentowności obligacji 10-letnich USA w okresie miesiąca. Model wykorzystuje algorytm przewidujący kierunek cen aktywów. Bazuje na danych dotyczących przepływów pieniędzy w funduszach, wskaźnikach dynamiki gospodarki oraz pozycji zajmowanych przez inwestorów. Stratedzy JP Morgan, którzy pracują z zespołem ekspertów banku od sztucznej inteligencji, twierdzą, że zbudowany przez nich model ma skuteczność od 75 proc. do 89 proc. w okresach jednego, trzech i sześciu miesięcy.
Zasygnalizowane przez prezydenta Donalda Trumpa złagodzenie stanowiska wobec Turcji wywołało wzrost notowań akcji na giełdzie w Stambule i umocnienie liry. Inwestorzy uznali, że zapowiadana przez Trumpa kara dla Turcji za zakup rosyjskiego systemu obrony rakietowej może nie być tak poważna jak się obawiano. Dlatego lira umacnia się o 2,2 proc. do 5,6607 za dolara. Na giełdzie w Stambule drożeją akcje, głównie banków. Borsa Istanbul 100 Index rośnie o 2,8 proc., a CDS, czyli ubezpieczenie od niewypłacalności Turcji jest najtańsze od marca.
Warren Buffett postanowił ofiarować akcje Berkshire Hathaway wartości 3,6 mld dolarów pięciu organizacjom charytatywnym. Ostatnia darowizna oznacza, że legendarny inwestor rozdał już ok. 34 mld dolarów od 2006 roku kiedy zobowiązał się do przeznaczenia majątku na cele charytatywne. Tymczasem jak podał Business Insider jeden z ich dziennikarzy przez 5 dni jadł jak jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Bob Ryan nie wytrzymał tygodnia na diecie Warrena Buffetta. – Po pięciu dniach i przyjęciu 20537 kalorii czułem się fatalnie – przyznał żurnalista dodając, że nie wie jak 88-letni człowiek może egzystować spożywając takie góry niezdrowej żywności.
Japonia ograniczy eksport materiałów ważnych dla sektora technologicznego Korei Południowej. Może pozbawić także kraju statusu zaufanego importera. Rząd Japonii ogłosił w poniedziałek, że nałoży restrykcje eksportowe na produkty wysokich technologii wykorzystywane w produkcji półprzewodników i ekranów monitorów. To reakcja na wyrok południowokoreańskiego sądu nakazującego japońskim firmom wypłatę rekompensat Koreańczykom pracującym w nich przymusowo w okresie japońskiej kolonizacji w latach 1910-1945.
Wiele wskazuje na to, iż tymczasowy rozejm w stosunkach amerykańsko-chińskich nie wystarczył, by odrzucić jeden z ulubionych scenariuszy inwestorów, czyli sprzedaż dolara. Porozumienie niewiele wniosło i nie zmieniło ogólnych cen rynkowych wyceniających obecnie obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, co oznacza, że rynki będą nadal sprzedawać dolara. Zgodnie z analizą Aberdeen Standard Investments, jeśli Stany Zjednoczone i Chiny osiągną ostatecznie pełną umowę handlową, dolar straci pozycję „bezpiecznej przystani” wśród walut. Dolar amerykański osłabił się o około 2 proc. w stosunku do tegorocznego maksimum z maja i był najsłabszą walutą G8 po tym jak Fed podał do wiadomości, że jest otwarty na obniżenie kosztów kredytu po raz pierwszy od ponad dziesięciu lat. Od tamtej pory fundusze masowo zmniejszały swoje długie pozycje na światowej walucie rezerwowej przez trzy tygodnie, a rynki swapów wskazują na obniżkę stóp w lipcu, co najprawdopodobniej rozpocznie ponownie cykl luzowania monetarnego.
Wygląda na to, że ostatniego dnia czerwca, pojedynczy inwestor złożył na giełdzie Bitfinex zlecenie sprzedaży (short) o wartości 20000 BTC, stawiając ponad 200 mln dolarów (!), że cena najstarszej kryptowaluty spadnie w najbliższym czasie. Zauważył to jeden z użytkowników Twittera. W niedziele 30 czerwca, cena Bitcoina spadła z 11.900 do 10.765 dolarów, a w ciągu kilku godzin kapitalizacja rynku krypto spadła o ponad 20 mld! Według Josha Ragera, analityka rynku kryptowalut, notowania Bitcoina mogą gwałtownie spaść poniżej 10 tysięcy, kiedy cena osunie się pod 11.500 dolarów. Niewielka korekta bitcoinów spowodowała spadek wartości wielu głównych krypto-aktywów w stosunku do BTC i USD. Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, EOS, Binance Coin i inne alternatywne krypto-aktywa spadły średnio o ponad pięć procent.
W tym tygodniu ma dojść do zawarcia formalnego porozumienia o podziale majątku między Jeffem Bezosem, najbogatszym człowiekiem na świecie, a jego żoną, MacKenzie Bezos, pisze The Guardian. Gazeta informuje, że w tym tygodniu sędzia ma podpisać dokumenty przenoszące własność ponad 4 proc. akcji Amazon.com, wartości 38 mld dolarów, z Jeffa Bezosa na MacKenzie Bezos. To największy pod względem wielkości podział majątku rozwodzących się małżonków od 1999 roku, kiedy marszand Alec Wildenstein przekazał 2,5 mld dolarów Jocelyn Wildenstein.
Kobieca reprezentacja piłkarska jest w Stanach Zjednoczonych popularniejsza niż męska – to wiadomo nie od dziś. Jak się okazuje, Alex Morgan, Megan Rapinoe i ich koleżanki cieszą się wielką popularnością na całym świecie. Koszulka, w której obecnie występują, jest najlepiej sprzedającym się w internecie trykotem Nike w historii i to licząc wszystkie drużyny, męskie i żeńskie, kluby i reprezentacje. To nie fake news. Obecna koszulka reprezentacji USA kobiet sprzedaje się na Nike.com lepiej niż koszulki Anglii, Brazylii, Francji, Barcelony, PSG, Manchesteru City i każdej innej drużyny piłkarskiej znajdującej się w stajni producenta. Oficjalnie potwierdził to dyrektor generalny amerykańskiego producenta, Mark Parker. Co ciekawe, dzięki udanym występom Amerykanek na trwających właśnie mistrzostwach świata, Nike jest obecnie największym sprzedawcą… staników w Ameryce Północnej. Po raz pierwszy w historii firmy.
Opracował: Sławek Sobczak